En el caso de que el cliente haya decidido otorgarnos su confianza en la puesta en práctica de nuestras recomendaciones y una vez llevadas a cabo éstas, el cliente puede optar por encargarnos el seguimiento permanente de su situación patrimonial que incluiría un seguimiento permanente de las circunstancias personales, profesionales y de mercado que pueden afectar a la estructura, rentabilidad y aseguramiento futuro de su patrimonio.
Blindaríamos al cliente frente a propuestas de inversión externas que llegaran a él directamente, analizando éstas y emitiendo una recomendación sobre ellas basada en su oportunidad considerando el perfil del cliente, el sector de actividad, la rentabilidad esperada y su riesgo.
Adicionalmente, propondríamos a nuestro cliente la toma en consideración de otras oportunidades de inversión que ofrecidas a nosotros directamente, fueran consideradas interesantes por nuestro equipo de análisis de inversiones.
Coordinaríamos el trabajo de expertos profesionales externos que, llegado el caso, fuera necesario contratar de forma temporal o permanente para la solución de problemas específicos que pudieran surgir o para el aseguramiento futuro de su patrimonio. Asesores financieros, fiscales y /o legales con despachos en funcionamiento, líderes reconocidos en sus respectivos sectores, suelen ser habituales y conformarían el equipo de trabajo asignado a cada cliente.
La disponibilidad del equipo de trabajo de JMA Soluciones Patrimoniales hacia nuestros clientes, es permanente.
