JMA Soluciones Patrimoniales recibe con cierta asiduidad propuestas de inversión remitidas por profesionales de diferentes ámbitos con trayectorias profesionales contrastadas o contrastables.
Dichas propuestas son sometidas inicialmente al análisis separado de dos expertos que las califican respectivamente de forma general como poco interesantes, interesantes o muy interesantes.
Las respectivas calificaciones se cruzan posteriormente entre si y solo si las calificadas como interesantes o muy interesantes son coincidentes, pasan a una ronda de análisis en la que interesantes pasarán a ser poco interesantes o bien muy interesantes. Solo estas últimas y después de una comprobación final, son presentadas a clientes con un contrato de asesoramiento patrimonial permanente suscrito con nosotros y están acompañadas de una recomendación de inversión, cuantificada está en función de su perfil.
Clientes sin un contrato de asesoramiento patrimonial permanente pueden acceder a este servicio de análisis, calificación y recomendación bajo petición expresa.
Periódicamente y como opción para el cliente que haya aceptado nuestra recomendación, emitiríamos un informe de situación y evolución de la inversión por nosotros recomendada.
